В небольшом живописном городе Калязине, на первый взгляд ничем не отличающемся от других, скрывается секретный научный институт, исследующий магические явления. Однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, именуемая Хозяйкой стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за долгие годы заключения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его обитателей в мифических существ, таких как лешие и русалки, с целью заменить человечество волшебным народом. Алексей Попов, движимый стремлением защитить своих родных и освободить родной город, бросает вызов Хозяйке стихий. В его борьбе принимают участие кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако схватка с магической силой оказывается чрезвычайно сложной, и в Калязине разгорается настоящая битва за человеческие души, любовь и право на существование.
