В далёкие времена человечество и демонические существа находились в состоянии постоянного конфликта. Люди освоили искусство применения магических предметов, позволяющих вызывать сверхъестественные силы, чтобы защищаться от демонов. Индивидов, обладающих этими навыками, именуют повелителями демонов. В один из дней, один из таких мастеров встречает осиротевшего мальчика, который случайно проглотил магический предмет. Несмотря на их различия, они вынуждены действовать вместе, чтобы обнаружить заговор, разработанный Мастером демонов.