Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. С самого начала он решает внедрить свои методы управления, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки в разгаре, и это заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В результате столкновения двух миров происходит мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: оставаться верной загадочному прошлому или открыть сердце новой любви, которая обещает надежду на лучшее будущее.
