Средь густых чащ обосновался древний Ллорис, некогда основанный эльфами в незапамятные времена. Однако люди изгнали эльфийский народ, и ныне Ллорисом управляет деспотичный шериф, наживающийся на страданиях горожан. Он без конца увеличивает налоги, ввергая народ в бедность и голод, оставляя их без жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он сурово карает изгнанием и пытками. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решаются обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическое могущество. Эльфы же с недоверием относятся к людям, ведь они не контактировали с ними уже двести лет, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
