В 1895 году Нижний Новгород оживлённо готовится к значительному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако мирную атмосферу города нарушает шокирующее убийство: уходит из жизни один из самых состоятельных людей и ведущий фигур губернской знати — Нефедьев. За расследование этого преступления берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник местной полиции. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые трудно постичь разумом. Чтобы одолеть их, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.