Мультипликатор по имени Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. В его распоряжении — маленькая, но уютная мансарда. Чтобы сводить концы с концами, он берет эпизодические роли и выступает на детских мероприятиях, стараясь не терять оптимизма. Луку влечет мир сериалов и большого кинематографа, поэтому он постоянно пробует себя на кастингах, которые редко приносят удачу. В это время Алексей Молчанов, состоятельный бизнесмен, живет в бешеном темпе, забывая уделять внимание как себе, так и близким, постоянно перемещаясь между встречами. Однако его мир замирает, когда накануне дня рождения он узнает о смертельной болезни.
Судьбы Луки и Алексея резко меняются после их пересечения.