В одном из городов, назовём его N, были задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за превышение полномочий, а следствие продолжает работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный её полным равнодушием, он увлекается разговором. История, рассказанная с разных сторон, включает в себя допросы и личные откровения. Всё начинается с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Его старый друг, Николай Шустов, узнав о возвращении, стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Они увлекаются философскими беседами, поисками себя и флиртом, но с течением времени испытания становятся всё более жестокими, а источники адреналина - экстремальными. Оружие появляется как бы случайно, первая кровь проливается словно в шутку. Не всерьёз возникает идея создания "тайного общества", целью которого является заманчивое для молодых людей изменение мира. Оно получает название "Клипот", заимствованное из каббалистической терминологии.
