Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки, мастерски владел оружием и боевыми искусствами, всегда готовый рисковать собой ради выполнения задачи. Во время одной из операций, в которой был задействован Николай, происходит неудача, и гибнет агент. Устюжанин начинает подозревать наличие «крота» в их отделе, но его временно отстраняют от службы до завершения следствия. Чтобы выманить предателя, который, как полагает Николай, может попытаться его устранить, он отправляется в отдаленное село к своему давнему товарищу, управляющему приграничным районом, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем предыдущая: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями и обнаруживает, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо погибали.
